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歸類 序號 保全項目 申請時間 申請資格人 應備資料 資料清單







1 客戶聯系方式 合同效力終止前 8 2.5 1.保險合同原件

2.保險合同變更申請書(權益類)

3.保險合同變更申請書(補\退費類)

4.補充告知問卷

5.投保人有效身份證原件

6.被保險人有效身份證原件

7.新受益人身份證原件

8.被保險人生存證明(戶口簿)

9.滿期/生存受益人有效身份證件

10.以滿期/生存受益人為戶名存折或銀行卡

11.以投保人為戶名存折或銀行卡

12.新投保人有效身份證原件

13.交費憑證或發票原件

14.其他相關證明文件

15.保單貸款申請書

2 客戶基本資料 合同有效期內 8 2.5.14
3 投保人變更 合同有效期內 8.9 2.5.6.11.12
4 受益人變更 合同有效期內 8.9 2.5.6.7
5 交費帳號變更 合同交期屆滿前 8 2.5.11
6 簽名變更 合同效力終止前 8.9 2.5.6
7 保單遷移 合同有效期內 8 2.5
8 保單補發 合同有效期內 8 2.5
9 掛失與掛失解除 合同有效期內 8 2.5

退






10 客戶重要資料 合同有效期內 8 3.5.11.14
11 補充告知 合同有效期內 8 3.4.5.6
12 職業類別 合同有效期內 8 3.4.5.14
13 猶豫期退保 合同猶豫期內 8 1.3.5.11.13
14 紅利領取 有效期內且有紅利 8 3.5.11
15 退保 任何時間 8 1.3.5.11.13
16 減保 合同生效兩年以后 8 3.5.11
17 生存金領取 約定領取日后任意時間 9 3.5.6.8.9.10
18 減額交清 合同生效兩年以后 8 3.5
19 保單貸款 合同生效一年以后 8 5.6.11.15
20 保單還款 貸款期間內任意時間 8 3.5.11
21 復效 合同中止兩年內任何時間 8 3.4.5.11

備注: 1.如果申請資格人為未成年人,可以由其監護人行使權利,同時提供監護關系證明(如:戶口簿)及監護人的有效身份證件。

聲明:本內容作為服務宣傳信息,因客戶需求變化和公司業務發展,部分內容未來可能會有調整,華匯人壽保留對本內容的調整權和解釋權。